Těšíme se, až budou čipy na stejné úrovni jako vzácné zeminy z hlediska stavu

Nedávná omezení na vzácných zemích dala americkým výrobcům automobilů na pokraji odstavení výroby a vzácné zeminy se staly trumfovou kartou pro Čínu, aby donutily Spojené státy, aby uvolnily sankce čipů. Když se ohlédne, pokud Čína rozhodně nevyřešila čipy, rychle rostoucí čínsky automobilový průmyslDnes by také trpěl zlomením. Zároveň je z pohledu rozvojového modelu průmyslu vzácných zemin čínský polovodičový průmysl na stejné cestě a očekává se, že v budoucnu bude mít přední schopnosti v oblasti zralé technologie. I když nemá absolutní výhodu vzácných zemí, může se stále stát důležitým čipem při udržování bezpečnosti polovodičového dodavatelského řetězce.

Čipy se vracejí na cestu vzácné zeminy

Vzácné zeminy nejsou vzácné a čipy by neměly být jedinou technologií „čipu“ Spojených států. Ale pokud se nezapojíte sami, průmyslové výrobky, které by měly být normálně dostupné, se stanou vzácnými.

Vklady vzácných zemin nejsou pro Čínu jedinečné, protože země, jako jsou Spojené státy a Indie, mají mnoho vkladů vzácných zemin. Na základě hojných nerostných zdrojů má Čína výhody v technologii vzácných zemin, výrobní kapacity a nákladů. Když má Čína 88% kapacity rafinace vzácných zemin, na tomto trhu absolutně dominuje. Postupem času je stále častěji stanovena čínská výhoda vzácných zemin, zatímco technologie vzácných zemin a výrobní kapacita jiných zemí jsou stále více zanedbávány. I když někdo chce obnovit kapacitu výroby vzácných zemin, nelze ji komerčně dosáhnout kvůli nedostatečné výhodě měřítka a konkurenceschopnosti nákladů.

Tato logika platí také v polovodičovém průmyslu. Když Spojené státy v tomto odvětví stanoví absolutní výhodu, čipy se stanou zbraněmi technologické války. Pokud by se Čína v posledních letech zvýšila na výzvu a neúnavně pronásledovala žetony, čipy by byly vždy trumfem někoho jiného. Když však Čína začíná z vyspělé technologie, vytváří svou vlastní výhodu výrobní kapacity, výhodu nákladů a stoupá krok za krokem, nakonec vytvoří svou vlastní polovodičový průmyslový průmysl.

V roce 2024 bude čínský trh se zralým procesem představovat asi 34% globálního podílu na trhu a tento podíl se stále rozšiřuje. Po úsporách z rozsahu se objeví nákladové výhody. V budoucnu nemusí být výrobní kapacita pro výrobu polovodičů v Číně dosaženo stejného poměru jako kapacita výroby vzácných zemin, ale určitě získá největší podíl na světě, což stačí k zajištění výhody výrobní kapacity v polovodiči Číny a nákladové výhody.

Například diskrétní zařízení jsou široce používána v polích, jako je spotřební elektronika a automobilová elektronika. V posledních letech, ačkoli mezinárodní giganti zaujali vedoucí postavení, čínské polovodičové společnosti rychle rostou, což vykazuje trend vzájemného vyčerpání. Do roku 2023 se tržní podíl dvou hlavních mezinárodních gigantů sníží. Čínský polovodič ANSHI, jako třetí největší výrobce diskrétních zařízení na světě, se zvýší o 30%, zatímco jiné domácí společnosti, jako je Zhuzhou CRRC, dosáhnou růstu o 59%. V roce 2024 zaznamenala diskrétní zařízení některých mezinárodních vedoucích společností pokles o více než 20%, zatímco ANSHI pokračovala v růstu a udržování své pozice jako třetí největší na světě. Kromě toho mají některá zařízení a materiály, jako jsou CIS a SOC ve spotřební elektronice, také stejný růstový trend. Postupem času, i když čínské zralé čipy nemohou na trhu zcela ovládat jako vzácné zeminy, budou mít stále jednostrannou výhodu.

Kromě toho v oblasti nových technologií, pokud nezahrnuje pokročilé vybavení, čínské společnosti také získávají dominantní schopnosti. Například průmysl karbidu v křemíku je průmysl, kde se synchronizují čínské a mezinárodní podniky. Přestože mezinárodní podniky mají delší historii rozvoje, průmysl se v posledních letech oficiálně začal. Jak čínské společnosti dohánějí, mezinárodní společnosti se téměř zcela stahují z křemíkového karbidového substrátu a epitaxiálních polí. Wolfspeed, americký výrobce čipů křemíkového karbidu, byl dříve nesporným lídrem v tomto odvětví s tržní hodnotou až 16,5 miliardy USD v roce 2021. Nyní je však společnost hluboce unavená v dluhu, přičemž hrubý ziskový marže klesají na 10% a hotovostní rezervy se staly pouze po pět čtvrtletí a začala se ucházet o ochranu proti bankrotu. Poté, co se tato společnost stáhla, se silikonové karbidové substráty a epitaxy téměř staly světem čínských podniků.
 
Vliv a myšlení

Vzhledem k charakteristikám čínského výrobního průmyslu se téměř veškeré zpracovatelské průmysl bude řídit stejnou cestou. S výhodami výrobní kapacity a nákladů se trend zralé technologie polovodičů v Číně postupně stává jasným. Těšíme se na budoucnost, máme následující myšlenky na zralou polovodičovou technologii.

1, V tomto procesu musí být čínská technologie pokorná a tolerantní a nemůže snadno využít své výhodné průmyslové pozice k vyzbrojení pokročilé technologie, jako je Západ. Na základě současného pokroku jsou čínské podniky povinny postupně získat průmyslové výhody ve zralých technologických oblastech, které budou mít významný dopad na některá pilířová průmysl, jako jsou automobily a spotřební elektronika, což nevyhnutelně povede k podezření. Čínské podniky mohou získat průmyslové výhody hladce, pouze pokud se snaží udržet bezpečnost a stabilitu globálního polovodičového dodavatelského řetězce a stát se hlavní silou při zachování globalizace. Z obchodního hlediska jsou čínské společnosti v pozici protiútoku a jejich podíl na trhu se neustále rozšiřuje. Čínské čipy musí neustále představovat nové trhy. Pokud jsou čínské společnosti příliš agresivní, vážně to ovlivní důvěru trhu v přijímání čínských čipů.
2, když čínské čipy získají dominantní postavení v určitém výklenku, nutí mezinárodní společnosti zvýšit své uspořádání v Číně. Protože mezinárodní společnosti mohou získat pouze stejnou konkurenceschopnost jako čínské společnosti v Číně a pro Čínu, ponechání Číny je nikde nevýhodou. Příkladem, kdy je příklad, když je prodejní cena mezinárodních společností 800 USD a domácí cena klesla o 500 USD, mezinárodní společnosti mohou konkurovat pouze čínským společnostem tím, že v Číně zakládají továrny v Číně 800 USD. Jakmile mezinárodní společnosti opustí Čínu nebo nekonkurují na čínském trhu, znamená to, že na globálním trhu selhaly. V současné době se mezinárodní giganti v oblasti karbidu Silicon vrátili do Číny.
3, vzhůru stoupání čínského čipového průmyslu zdola je nepopiratelný a nezastavitelný trend. Související země budou určitě přijímat protiopatření, ale mezinárodní společnosti nemohou vytvořit sjednocenou a stabilní alianci k odmítnutí čínských produktů. Pokud některá společnost odmítne konkurenceschopnější čínské čipy, její výrobky ztratí konkurenceschopnost na mezinárodním trhu a pod tlakem na tržní konkurenci bude jakákoli blokáda neúčinná. Čínské polovodičové společnosti budou samozřejmě pozorovány pod zvětšujícím sklem a čínské polovodiče se musí stát více mezinárodními a orientovanými na trh, aby získaly větší přístup na trh.
4, se zvyšujícím se využitím této technologie je povinen změnit současnou situaci vysokých stěn v amerických nádvořích. Když zralé čínské čipy pokorně a mírumilovně získají tržní výhody, přičemž vysoce respektují marketing a globalizaci. Vzhledem k tomu, že jedinečné čínské polovodičové produkty se stávají stále hlouběji zakořeněny do globálního průmyslového řetězce, bude zničen základy vysokých stěn Spojených států a malých nádvoří a její spojenci se stanou méně a méně. V tomto procesu musí mít čínské polovodiče velkou moudrost a tuto hlavní transformaci dosáhnout hladce a hladce.

Po letech čipových válek a celních válek se prokázalo, že Spojené státy se nebojí aktivně používat výhodná průmyslová odvětví jako sankční zbraň. Globalizaci lze skutečně realizovat až po dosažení technologické rovnosti. Jako základní kámen všech technologických průmyslových odvětví mohou být polovodiče skutečně globalizovány, pouze pokud je čínský polovodičový průmysl dostatečně silný. S pokrokem v polovodičové technologii v Číně bude existovat rostoucí řada čipů výhradně ve vlastnictví Číny. Ačkoli technologie mnoha čipů není dostatečně pokročilá a komerční výnosy nejsou dostatečně hojné, pokud existuje dostatek výhodných odrůd a tato výhoda je udržována po dlouhou dobu, i když nemůže dosáhnout dominantního průmyslového postavení čínských vzácných zemí, nevyhnutelně se stane klíčovou součástí globálního dodavatelského řetězce a bude mít významnou vyrovnávací efekt.